Vorsorge

OPTIMALE VORSORGE FÜR EIN GUTES GEFÜHL

Private Vorsorge wird immer wichtiger. Im Rahmen unserer Vorsorgeberatung erfassen wir zunächst alle bereits bestehenden Anwartschaften und Vorsorge-Versicherungen. Auf dieser Basis bestimmen wir, wie hoch die zusätzliche Altersvorsorge sein muss, damit unsere Kunden ihre individuelle Lebens- und Ruhestandsplanungen realisieren können und entwickeln intelligente Lösungsstrategien, die auch den Einfluss von Steuern und Inflation sowie die für den persönlichen Wunsch nach Flexibilität berücksichtigen.

Mit der Software AVP-Professional® schaffen wir Transparenz über die bereits erreichte Altersversorgung und ermitteln Ihren optimalen Investitionsaufwand in den unterschiedlichen Altersvorsorgeschichten, um über die verschiedenen Vorsorgewege staatliche und steuerliche Förderungen mit Ihren persönlichen Zielen in Einklang zu bringen.

Neben der privaten Vorsorge ist ein weiterer Schwerpunkt unserer Vorsorgeberatung die betriebliche Altersversorgung. In diesem Bereich bieten wir als zertifizierte Berater unseren Kunden umfassende Beratung, konzipieren Versorgungswerke für Belegschaften und leitende Angestellte und begleiten Unternehmen bei deren betriebsinterner Umsetzung. Für optimale Ergebnisse arbeiten wir dabei eng vernetzt mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Aktuaren zusammen.